• Định giá: Chúngtôi duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 62.000đồng/cp cho cổ phiếu NLG dựa trên phương pháp RNAV. Với 6 dựán đang mởbán trong 2022 và presales 6 tháng đầu nămđạt 8.410 tỷđồng, chúng tôi cho rằng NLG đang giao dịch dưới giá trị hợp lý và định giá đang ở mức hấp dẫn.
• Rủi ro: nguồn cung thị trường bất động sản vẫn khiêm tốn trong 6T2022 và những biến động trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư
Cập nhật 1Q22
• Doanh thu thuần và LNST cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 587 tỷ đồng (+149% YoY) và 0,6 tỷ đồng (-99% YoY). LNST CĐCTM chênh lệch lớn so với cùng kỳ do NLG ghi nhận lợi 425 tỷ từ giao dịch mua rẻ khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.
• Ngày 21/06/2022, NLG hoàn tất phát hành 500/1.000 tỷ đồng trái phiếu cho IFC. Số vốn được dùng để tăng vốn đầu tư vào Công ty con–Nam Long VCD và tài trợ phát triển các dự án. Dự kiến 500 tỷ còn lại được phát hành trong nửa cuối 2022.
Nguồn: Mirae Asset
====================
📞 Mobile/Zalo: 0989240298 - Nguyễn Tuấn MBS
✉️ Room tư vấn: zalo.me/g/edtuva947
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét