Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh doanh Q3/2022 của PET. Trong Cập nhật ngành ICT mới đây, chúng tôi dự báo LN ròng 3Q22 của PET hồi phục mạnh mẽ gấp 5,4x q/q lên mức 86,4 tỷ, tăng 56,9% y/y. Dự báo này kết hợp giả định của chúng tôi về khoản hoàn nhập dự phòng 30 tỷ.
Chúng tôi hiện dự báo DTT và LN ròng năm 2022 của PET lần lượt đạt 18.456 tỷ (+3,0% y/y) và 308 tỷ (+16,3% y/y).
Tại mức giá hiện tại, PET đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 12,4x và PEG là 0,76 với triển vọng mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET, giá mục tiêu là 47.151 đồng/cp (Upside: 12,8%).
Trong khi chúng tôi kỳ vọng việc chi trả cổ tức cổ phiếu 10% cho năm 2021 sẽ củng cố thanh khoản của cổ phiếu, tiến triển hơn nữa của dự án BĐS Thanh Đa duy trì là catalyst mạnh mẽ, thúc đẩy việc đánh giá lại định giá mạnh mẽ khi xảy ra.
Nguồn: BVSC
====================
📞 Mobile/Zalo: 0989240298 - Nguyễn Tuấn MBS
✉️ Room tư vấn: zalo.me/g/edtuva947
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét