Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE) - Hưởng lợi từ giá nguyên liệu giảm – Phần cuối

📌 Quan điểm đầu tư

Sản lượng tiêu thụ phục hồi dần về mức công suất tối đa nhờ dịch bệnh được kiểm soát và lợi thế chi phối thị phần ống nhựa khu vực phía Nam.

Biên LNG cải thiện nhờ giá đầu vào có xu hướng giảm, trong khi giá bán giảm chậm hơn giá vốn.

Cổ tức cao và đều đặn. Định giá (P/E) giảm về mức bình quân trong lịch sử.

📌 Rủi ro

Biên động giá nguyên vật liệu;

Nhu cầu tiêu thụ ống nhựa suy giảm.

📌 Định giá 

BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 76,900 VNĐ/CP, tương đương upside 24% so với giá ngày 07/09/2022 dựa trên 2 phương pháp định giá PE và FCFF, tỷ lệ 50:50.

Nguồn: BSC

====================

📞 Mobile/Zalo: 0989240298 - Nguyễn Tuấn MBS

✉️ Room tư vấn: zalo.me/g/edtuva947