🌟 …. và LN từ công ty LDLK tăng hai chữ số, từ đó thúc đẩy LN ròng của BCM tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022-23
Chúng tôi ước tính LN từ công ty LDLK của BCM trong năm 2022-23 tăng 2,9%/36,4% svck dựa trên mức nền thấp trong năm 2021-22 và sự tăng trưởng ổn định từ VSIP, BW và IJC. Chúng tôi dự phóng LN ròng năm 2022-23 của BCM lần lượt là 2.334 tỷ đồng (+66,2% svck)/3.809 tỷ đồng (+63,2% svck).
🌟 Báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu 99.000 đồng/cp
Khuyến nghị Khả quan dựa trên 1) LN ròng tăng mạnh 66,2% svck/63,2% svck trong 2022-23; (2) định giá hấp dẫn với mức tăng 30%. Động lực tăng giá: 1) bán hàng từ KCN hoặc KĐT nhanh hơn, 2) khai thác các KCN mới sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá: 1) doanh số bán KCN, KĐT thấp hơn, 2) thủ tục pháp lý các dự án mới chậm và 3) đòn bẩy cao hơn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Nguồn: VND
====================
📞 Mobile/Zalo: 0989240298 - Nguyễn Tuấn MBS
✉️ Room tư vấn: zalo.me/g/edtuva947
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét